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三大方向布局跨年度行情!精选核心优质龙头!

2021-12-09/ 绥中新媒体/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要这次降准的速度还是超出预期的,上周五总理提出“适时降准”后,央行时隔仅三天就快速行动。此时降准主要有
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这次降准的速度还是超出预期的,上周五总理提出“适时降准”后,央行时隔仅三天就快速行动。此时降准主要有三方面原因:

一是防风险、保增长。恒大集团为代表的地产公司对金融风险和经济增长带来相关压力,降准给市场释放积极信号,稳定市场信心。

二是释放长期资金,降低金融机构负债成本,通过金融机构传导促进降低社会综合融资成本,实现对小微企业的融资支持。

三是通过降低金融机构资金成本、提升中长期资金占比,从而增强金融机构的资产端配置能力,为明年集中发行的政府债预留资金配置空间。

受益板块分析:

受益板块一:资金敏感型品种——无论是银行还是地产,都属于资金敏感型品种。

地产股:万科A、保利地产、招商地产、金地集团、廊坊发展等。

银行股:工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中国银行、平安银行、中信银行、光大银行、宁波银行、华夏银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、北京银行、民生银行等。

券商股:中信证券、海通证券、招商证券、长江证券、国信证券等。

受益板块二:大宗商品类——大宗商品,尤其是有色金属,主要受两个因素驱动,一个是实体经济的需求端,另一个则是对于流动性的预期。前者而言,至少上半年不会有明显起色,但市场已有一定预期。配合全球流动性松动的预期,可能成为影响大宗商品走势的超预期因素。

有色金属股:铜陵有色、中国铝业、江西铜业、中金岭南、锌业股份、云南铜业、厦门钨业等。

受益板块三:高分红概念股——降准虽然不等同于降息,但随着银行间流动性的些许好转,银行间市场的资金价格有望出现一定程度回落。资金价格的回落也会是民间借贷等资金信贷的投资回报率回落。相比之下,蓝筹股,尤其是始终能够保持高分红比例的蓝筹股,其持有价值将有所突出。

A股跨年行情值得期待,轮动上涨概率较大。建议围绕三条主线布局:

一:随着稳增长预期升温,前期超跌的低估值蓝筹股有望迎来修复;

二:新基建发力方向,首推新能源基建:风光、储能、特高压;

三:上游成本反转的汽车零部件、机械,以及独立主线军工。

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